近日，我國(guó)首家上市第三方民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)深圳市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱華測(cè)檢測(cè))發(fā)布2014年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，本次預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)：同向下降。預(yù)告披露，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)比上年同期下降-20%～0%，公司盈利4,606萬(wàn)元–5,758萬(wàn)元，上年同期盈利5,758萬(wàn)元。

　　另一家上市檢測(cè)機(jī)構(gòu)電科院也公布了業(yè)績(jī)預(yù)告：預(yù)計(jì)2014年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利約2850.50萬(wàn)元~5225.92萬(wàn)元，比去年同期變動(dòng)-70%~-45%

　　兩家機(jī)構(gòu)預(yù)告業(yè)績(jī)都不同程度下降，可見第三方檢測(cè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。國(guó)有、民營(yíng)和外資之間的拼殺將隨著市場(chǎng)的進(jìn)一步開放而白日化。那么，第三方檢測(cè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)有哪些?帶著這個(gè)疑問，我們從商業(yè)模式、上下游以及行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)來一一剖析。

　　第三方檢測(cè)行業(yè)商業(yè)模式

　　檢測(cè)行業(yè)本質(zhì)受技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)(若想具備中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，必須有技術(shù)。檢測(cè)本質(zhì)來源于技術(shù)進(jìn)步(檢測(cè)技術(shù)、方法的進(jìn)步)，行業(yè)需要投入較多高端勞動(dòng)力(并不意味著勞動(dòng)力密集型)來推進(jìn)技術(shù)發(fā)展，而且檢測(cè)設(shè)備操作需要大專及以上人員操作，因此企業(yè)也需要付出巨大勞動(dòng)力成本(這些都說明行業(yè)受技術(shù)驅(qū)動(dòng)，而非勞動(dòng)力密集);行業(yè)目前非常依賴先進(jìn)儀器(這些儀器并非企業(yè)自主研發(fā))，而且儀器的更新?lián)Q代周期短，還有一些關(guān)鍵儀器需要24小時(shí)開機(jī)，維護(hù)費(fèi)用不菲，更為重要的是，儀器的專用性很強(qiáng)，若公司想開展新業(yè)務(wù)，必須購(gòu)買特定設(shè)備。

　　綜合來看，行業(yè)的關(guān)鍵資源為資本和人才(技術(shù))，關(guān)鍵流程為營(yíng)銷及研發(fā)，客戶訴求大于企業(yè)訴求(客戶比較強(qiáng)勢(shì))，驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵是在資本投入下，企業(yè)提升研發(fā)及營(yíng)銷能力，獲得更高、更有公信力的檢測(cè)資質(zhì)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力、資本運(yùn)作能力、研發(fā)能力都要求非常高，資本貫穿發(fā)展始終，研發(fā)和營(yíng)銷是不同企業(yè)之間、或者同一企業(yè)不同發(fā)展時(shí)期側(cè)重點(diǎn)不同而已。行業(yè)商業(yè)模式比較難復(fù)制(下游需求差別化，檢測(cè)企業(yè)想成為龍頭，需要多領(lǐng)域全覆蓋，技術(shù)和資本要求高)，同廣告行業(yè)一樣，此類行業(yè)若想發(fā)展壯大的路徑是收購(gòu)兼并(收購(gòu)可獲得更多資質(zhì)、收購(gòu)可開拓不同行業(yè))。

　　檢測(cè)行業(yè)基于全社會(huì)對(duì)于產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量(Q)、健康(H)、安全(S)、環(huán)境(E)要求而產(chǎn)生，是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的一部分，其發(fā)展一方面受需求影響，一方面受政策推動(dòng)。2011年12月，國(guó)務(wù)院頒布了關(guān)于加快發(fā)展高新技術(shù)服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見，要求重點(diǎn)推進(jìn)包括檢驗(yàn)檢測(cè)在內(nèi)的高技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展，到2015年成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要增長(zhǎng)點(diǎn)，2012年2月，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)十二五規(guī)劃強(qiáng)調(diào)，開展區(qū)域產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，為科技型企業(yè)提供委托研發(fā)、檢驗(yàn)測(cè)試、技術(shù)培訓(xùn)等服務(wù)，由此可見國(guó)家有推動(dòng)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展進(jìn)步意愿。從需求來看，檢測(cè)行業(yè)需求對(duì)象主要來自政府、消費(fèi)者及工業(yè)企業(yè)，政府推動(dòng)檢測(cè)行業(yè)，消費(fèi)者要求環(huán)境友好、食品健康，工業(yè)企業(yè)為求賣出產(chǎn)品也有檢測(cè)意愿(品牌化驅(qū)動(dòng))，在三聚氰胺、霧霾、速生雞等特殊事件的帶動(dòng)下，檢測(cè)行業(yè)尤其是生命科學(xué)檢測(cè)行業(yè)(健康、環(huán)保類)將進(jìn)入快速發(fā)展期，預(yù)期未來20年中國(guó)工業(yè)增加值增速10-12%，20年后檢測(cè)深度和世界一致(目前是世界約一半水平)，則未來20年行業(yè)增速約為15%(考慮到行業(yè)性質(zhì)，可能中期增速會(huì)更高一些)。即并非典型的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，也并非傳統(tǒng)行業(yè)，在未來相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)屬于成長(zhǎng)性行業(yè)(生命周期持續(xù)的時(shí)間比較長(zhǎng))。

　　檢測(cè)行業(yè)貫穿于產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、流通等環(huán)節(jié)，應(yīng)同GDP趨于同步變動(dòng)，從過去發(fā)展看，自2002年起行業(yè)開始快速增長(zhǎng)(驅(qū)動(dòng)因素是貿(mào)易檢測(cè))、期間民營(yíng)和外資等第三方檢測(cè)維持30%以上增速，2009年因經(jīng)濟(jì)危機(jī)行業(yè)增速趨緩至17.8%，2010年受重回20%以上增長(zhǎng)軌道，2012年又下滑至11%，不過隨著政策驅(qū)動(dòng)(強(qiáng)制檢測(cè)等政策)、經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，行業(yè)將重回景氣周期內(nèi)。

　　第三方檢測(cè)行業(yè)上下游之間的競(jìng)爭(zhēng)

　　從檢測(cè)體系角度看，行業(yè)參與者主要包括標(biāo)準(zhǔn)制定方(國(guó)家機(jī)關(guān)，標(biāo)準(zhǔn)一般由工信部指定)、認(rèn)可機(jī)構(gòu)(一般是各地質(zhì)量技術(shù)部門和CNAS)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)(檢測(cè)機(jī)構(gòu)只有通過所在地質(zhì)量技術(shù)部門認(rèn)證獲得CMA方可提供檢測(cè)服務(wù))、檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(一般歸檢測(cè)研究院所有)，一般認(rèn)可機(jī)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)制定方都是行政機(jī)構(gòu)，檢測(cè)機(jī)構(gòu)包括國(guó)企檢測(cè)機(jī)構(gòu)、民營(yíng)機(jī)構(gòu)及外資檢測(cè)機(jī)構(gòu)，其中后兩者被稱為獨(dú)立的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)。

　　檢測(cè)機(jī)構(gòu)上游主要是檢測(cè)設(shè)備行業(yè)，本行業(yè)對(duì)設(shè)備要求較高，多需要進(jìn)口，由于行業(yè)分散、競(jìng)爭(zhēng)激烈，對(duì)上游的議價(jià)能力一般，但自2011年開始，國(guó)家開始重點(diǎn)支持科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展，以撥款、政府補(bǔ)助等形式調(diào)動(dòng)了上百億元資金支持行業(yè)發(fā)展，行業(yè)也因此得到了較大進(jìn)步，隨著基礎(chǔ)研發(fā)環(huán)境進(jìn)步、客戶認(rèn)可度不斷提高以及檢測(cè)機(jī)構(gòu)通過并購(gòu)不斷獲得技術(shù)、部分高端檢測(cè)設(shè)備已能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，這對(duì)下游檢測(cè)服務(wù)行業(yè)發(fā)展十分利好。該行業(yè)下游主要是政府、生產(chǎn)商和消費(fèi)者，下游需求分散且單筆檢測(cè)金額占其成本較小，所以本行業(yè)有隱形的提價(jià)能力，產(chǎn)業(yè)鏈地位尚可。

　　第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)

　　檢測(cè)行業(yè)主要由以SGS、BV為主的行業(yè)龍頭領(lǐng)銜，行業(yè)先進(jìn)技術(shù)主要掌握在他們手中，但鑒于行業(yè)特性(需求分散、單筆收入小等特點(diǎn))，市場(chǎng)集中度并不高，全球CR12為25%(2008)，其中龍頭SGS、BV和Intertek占比分別為5%、4%和2%(對(duì)應(yīng)2012年的收入規(guī)模為365億元、332億元和205億元)，大企業(yè)基本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全球化布局，形成全球化布局趨勢(shì)主要是依賴收購(gòu)，其中SGS 2012年全球收購(gòu)了11個(gè)國(guó)家的18個(gè)業(yè)務(wù)，BV在2011和2012年進(jìn)行了25次收購(gòu)，Intertek在2012年也收購(gòu)了智利和荷蘭的實(shí)驗(yàn)室，說明收購(gòu)和兼并是改變行業(yè)格局的重要途徑。

　　我國(guó)檢測(cè)行業(yè)起步較晚，過去主要受制于政府管制，自加入WTO后才逐漸放開政府管制，隨著外資進(jìn)入和民營(yíng)企業(yè)的興起，目前形成了三方博弈局面，政府為主的檢測(cè)機(jī)構(gòu)占60%左右的市場(chǎng)份額、外資占30%、民營(yíng)檢測(cè)占10%左右，從企業(yè)數(shù)量來看，2萬(wàn)多家檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室中，95%為國(guó)有檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，非國(guó)有第三方獨(dú)立檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室不足5%，可見相對(duì)于國(guó)企來看，第三方獨(dú)立檢測(cè)明顯弱勢(shì)。但縱觀世界檢測(cè)市場(chǎng)的發(fā)展歷史，均是以民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)為主(好處是能夠保證檢測(cè)的公正性、市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)利于企業(yè)發(fā)展壯大)，而中國(guó)當(dāng)前局面的主要原因是政府管制導(dǎo)致，2014年是質(zhì)檢部門的改革年，這或許為第三方檢測(cè)市場(chǎng)帶來機(jī)遇，主要包括：

　　第一、政府部門將只負(fù)責(zé)制定政策和標(biāo)準(zhǔn)(未來中國(guó)同大型檢測(cè)機(jī)構(gòu)一樣，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也可能由中國(guó)本土民營(yíng)企業(yè)建立，這是技術(shù)驅(qū)動(dòng)行業(yè)的發(fā)展規(guī)律)，強(qiáng)制檢測(cè)市場(chǎng)(約占現(xiàn)有市場(chǎng)容量的1/2)有望陸續(xù)向第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開放，同時(shí)政府或?qū)⒏嗟南蚝细竦谌綑z測(cè)機(jī)構(gòu)采購(gòu)服務(wù);

　　第二、數(shù)量眾多的國(guó)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)將被推向市場(chǎng)，民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)同國(guó)有單位合作整合將成為趨勢(shì)，不排除第三方吞并優(yōu)質(zhì)地方國(guó)企的可能。具體來看，2014年3月11日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布通知，要求2015年基本完成事業(yè)單位性質(zhì)機(jī)構(gòu)整合，進(jìn)行轉(zhuǎn)企改制。整合涉及質(zhì)檢總局直屬檢驗(yàn)檢疫局、出入境檢驗(yàn)檢疫系統(tǒng)，要求特種設(shè)備行業(yè)、電子信息軟件行業(yè)、交通運(yùn)輸、國(guó)家級(jí)建筑工程、農(nóng)產(chǎn)品、食品藥品和醫(yī)療器械、能源、煙草等多部門全方位的行業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)做大做強(qiáng);在兩會(huì)的工作報(bào)告中指出，用最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問題，堅(jiān)決治理餐桌上的污染，體現(xiàn)出本屆政府對(duì)舌尖上的安全的重視。

　　目前國(guó)有檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)主要承擔(dān)各部委的商檢、質(zhì)檢、環(huán)保以及衛(wèi)生等各種認(rèn)證要求的強(qiáng)制性檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)，其他第三方檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)主要承擔(dān)強(qiáng)制性檢驗(yàn)檢測(cè)以外的民事行為的檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)，2013年整個(gè)國(guó)有檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模為500億元左右(我國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)千億容量)，這一巨大強(qiáng)檢市場(chǎng)有望逐步向社會(huì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)開放，民營(yíng)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)將面臨新的發(fā)展機(jī)遇。

　　下圖是國(guó)有、民營(yíng)和外資機(jī)構(gòu)三種力量對(duì)比，從中也可看到民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相對(duì)國(guó)企具備市場(chǎng)化優(yōu)勢(shì)，相對(duì)外資大型檢測(cè)結(jié)構(gòu)具有性價(jià)比和服務(wù)優(yōu)勢(shì)。

　　因此，更多機(jī)遇將會(huì)被民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)享受，理由如下，第一、我國(guó)民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)經(jīng)歷了市場(chǎng)的洗禮，特別是優(yōu)秀的民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)都是在市場(chǎng)洗禮中生存并且發(fā)展下來的，因此具備一定的競(jìng)爭(zhēng)能力;第二、強(qiáng)制檢測(cè)市場(chǎng)，政府部門不允許外資進(jìn)入;第三、外資相對(duì)于民營(yíng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于檢測(cè)技術(shù)和知名度優(yōu)勢(shì)，民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相對(duì)于外資檢測(cè)機(jī)構(gòu)具備機(jī)制靈活、服務(wù)好、價(jià)格低的優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)檢測(cè)行業(yè)的市場(chǎng)化的初期階段，價(jià)格和服務(wù)應(yīng)該是消費(fèi)者考慮的更重要目標(biāo)，因此綜上所述，認(rèn)為民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)更具優(yōu)勢(shì)。