電能表輪換大潮來襲，電能計量箱行業爆發
發布時間：2019-10-10
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“十一”節前，國網2019年第二批智能電表招標啟動，統計本批次電表合計3564萬只，終端約140萬只；加上2019年第一批招標3816萬只，2019年國網已累計集中招標7380萬只，較2018年增長39.8%，估算2019年合計招標金額較2018年增長40%左右。
2009-2015年國內完成了智能電表改造，目前該批電表已陸續進入更換期，國網尚未大面積展開新一輪智能電表改造，可能與其新標準推出計劃有關。兼容國際法制計量組織IR46標準，并支持國網泛在電力物聯網要求的電表新標準有望在年底或明年初出臺。新標準一方面可能增加控制功能(遙控實現斷電/復電),另一方面，計量芯片與管理芯片分離后，預計可能會增強通信功能以支持管理軟件遠程升級，進而可實現更豐富的多步制電價計費、三/四表合一、電氣防火、節能響應等增值功能。新標準下的電表不只是計量儀表，其功能將更豐富和智能，硬件、軟件成本更高，電表單價應該也會更高(有望高40-50%)。智能電表將是泛在電力物聯網體系下最重要的終端之一。
不過，今天我們不談智能電表，談談技術含量沒那么高的電能計量箱及其它的市場潛力。
第一部分：低壓電能計量箱產品分類
低壓電能計量箱產品概述：用于380V及以下低壓電能計量的箱型成套裝置。通俗的講，就是安裝核心計量元器件--電能表的箱體。
低壓電能計量箱產品分類：根據計量箱內安裝的電能表類型及表位數不同，計量箱分為--直接接入式和經互感器接入式：
直接接入式：
單相(電能表)單表位計量箱--安裝1個單相電能表
單相(電能表)多表位計量箱--以安裝2、4、6、9、12個單相電能表為最常規；
三相(電能表)單表位計量箱--安裝1個三相電能表
三相(電能表)多表位計量箱--以安裝2、4個三相電能表為最常規；
經互感器接入式：
1表位計量箱
2表位計量箱
根據計量箱外殼的材料不同，計量箱可分為以下四大類：
熱鍍鋅金屬計量箱--又稱為金屬表箱；
不銹鋼金屬計量箱--又稱金屬表箱；
PC+ABS非金屬計量箱--又稱非金屬表箱；
SMC非金屬計量箱--又稱非金屬表箱。
以上分類摘自國家電網公司企業標準《低壓計量箱技術規范》
第二部分：低壓電能計量箱產業鏈分析
低壓電能計量箱上游分析：成熟，技術門檻低，廠家規模、質量層次不齊
低壓電能計量箱上游元器件供應商大致有20類左右，分別是：非金屬、金屬原材料、鈑金加工企業、模具、斷路器元器件、接線盒、導線、銅排、接插件、掛鎖、電子標簽以及其他(其他包含：電表支架、鉛封螺絲、防水接頭、絕緣子、膨脹螺栓、線槽、扎帶、導軌、銘牌、包裝等)等生產企業。
技術非常成熟，技術門檻相對來說比較低，質量層次不齊。
低壓電能計量箱中游分析：技術含量低，產品無差異，競爭形勢嚴峻
因為電能計量箱國網有對應的相關規范，廠家只需要按照規范標準去執行即可，但是在執行的過程中，會有一定的偏差。
全國低壓電能計量箱生產企業有大概有220家設備設備生產企業，行業競爭加劇。
設備生產商：主要以組裝生產為主，非金屬箱體會涉及到相關模具開模。
下游產業鏈：稀缺性，壟斷行業
處于產業鏈的核心關鍵節點，國家電網、南方電網及各個省，地市供電公司；
低壓電能計量箱行業現狀：全國低壓電能計量箱生產企業大概220家左右：其中非金屬PC廠家大概160家左右，非金屬SMC廠家大概120家左右，金屬表箱廠家大概100家左右。
中游生產組裝企業之家有重疊：廠家之間的規模大小之間差異比較明顯。行業龍頭企業的占比份額較大。
同行廠家既是競爭關系，同時又是合作關系。因為電能計量箱行業技術門檻低，非金屬涉及相關模具，同行廠家之間有合作又有競爭。
第三部分：低壓電能計量箱行業發展政策
國家政策影響：來自國家能源局消息：今年我國將完成新一輪農網改造升級任務，比原定計劃提前1年。我國將加大投資力度，今年下達農網改造升級中央投資計劃361億元，其中中央預算內投資140億元，全部用于貧困地區，同時督促電網企業和地方加大資金投入。
由于農村電網主要是低電壓配網，從配網設備層面看，中低電壓等級的變壓器、線纜、箱式變電站等一次設備作為配網的主要組成設備，在采購規模上將會有較大幅度的增長。
此外，由于本輪農網改造升級的重心在于滿足農村消費升級需求，因此對一次設備需求增加的同時，對相關的低壓用電設備的需求也將相應增加，尤其是用電類設備--電能計量箱，電能表等身邊也將迎來新一輪的爆發期。
低壓電能計量箱行業發展周期和展望：從2009年開始,國網開始大規模的進行智能電表的招標。智能電表服役壽命一般8-10年,國網上一輪完成智能電表的改造時間在2009-2015年(共計完成4.6億只左右)之間，根據時間節點推算,2019年已經開始進入更換周期，標志著2020年智能電表大規模更換周期即將來臨。
根據國網公司《低壓計量箱技術規范》要求：計量箱產品設計、材質及配件選用、制造工藝應保證其使用壽命不小于20年：
但是在2009-2015年時間段以內，國網對于電能計量箱的招標雖然有國網規范在執行，但是，執行力度不是很大，根據現在的國網要求四個統一思想，電能計量箱執行標準會嚴格執行國網公司要求，所以在2009-2015年招標使用省公司自己計量箱規范，未嚴格執行國網公司標準的省公司，電能計量箱的更換潮會隨著電能表的招標量同比例增長。在2009-2015輪換周期中，執行國網計量箱規范的省份，電能計量箱也會有放量的增長。
電能表的招標放量以后，電能計量箱的對應的招標量也會同比增長。
但是，電能計量箱廠家，應該緊跟電表廠家和國網相關低壓計量箱行業標準等，因為自2019年初,包括國家電網在內的多個行業，結合泛在電力物聯網等大的政策，著重探討制定了電能表的新的標準，規范等,新的電能表標準會可能會在今年底或明年初出臺，這很可能會衍生到電能計量箱行業新的需求。
結合國網2019年一，二批次電能表招標情況，電能表共計招標7380萬只，根據實際2019年前三個季度電能計量箱的招標量情況看，兩者確實呈現正相關。
例如：
山東2019年兩次招標電能表大概1200萬只，對應的電能計量箱兩次招標量按照表位計算大概800萬個表位；
浙江2019年第一次招標電能表大概730萬只(2019第二次浙江未進行電能表招標)，對應的電能計量箱第一次的招標量大概210萬個表位。需要各位同行重點關注浙江第二次電能計量箱招標。
四川2019年兩次招標電能表大概830萬只，對應的電能計量箱第一次的招標量大概26.1萬個表位。
湖南2019年兩次招標電能表大概210萬只，對應電能計量箱的招標尚未開始。
......
綜合以上信息等，可以看出隨著電能表輪換大潮來襲，電能計量箱行業爆發期真正來臨，但是需要注意的是，因為電能計量箱行業技術壁壘不是很高，重在下游產業鏈。
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